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2023年中国汽车市场
01-06
2023年，回首这不平凡的一年，中国汽车市场经受严峻考验，克服诸多不利因素影响，全行业迎难而上，主动作为，市场运行先抑后扬、稳中有升，展现出强大的发展韧性和内生动力。在这篇年终总结中，我们将盘点今年整体及各大细分市场，分析未来发展方向。
一. 整体市场
总体来看，2023年中国汽车市场呈现低开高走、逐步向好的态势，走出“先抑后扬”的曲线。中国汽车市场的增长得益于新能源汽车和出口的迅速发展、国家政策的支持和市场需求的增加。
今年年初，市场受到春节和补贴退出等因素的影响，处于低迷状态。3至5月，市场开始全面启动。6至10月，由于出口和国内需求较强推动高增长。特别是今年8月车市零售达到历史同期最高水平，这主要是因为该月促消费政策声势大，加之成都车展前后有大量新品和低价新款推出，消费需求有所释放。在汽车销售旺季“金九银十”，9月车市季度目标冲刺驱动促销明显走强，燃油车和新能源车销量均环比增大，购车消费需求有所释放。10月情况也类似，乘用车市场零售达到203.3万辆，同环比分别增长10.2%、0.7%，中国汽车市场的向好态势超出了业界预期。
等待运往销售市场的“重庆造”汽车。
值得注意的是，由于近期零售走势超预期、汽车品牌年底为实现年度目标冲量、去年同期基数较低等原因，1至11月全国汽车累计销量达到2693.8万辆，同比增长10.8%。面对如此强劲的增长势头，中汽协预测：2023年，中国汽车市场将取得新突破，全年汽车总销量将接近3000万辆“天花板”，同比增长11.7%，有望超过2017年的峰值，创历史新高。
二．乘用车市场
今年上半年，乘用车市场一季度低迷，二季度起，经历促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。下半年延续这一势头，市场稳中有升，消费者购车需求进一步释放，乘用车销量环比、同比继续保持增长。11月，乘用车产销分别完成270.5万辆和260.4万辆，环比分别增长7.6%和4.7%，同比分别增长25.6%和25.3%。1-11月，乘用车产销分别完成2344.1万辆和2327.2万辆，同比分别增长8%和9.3%。此外，1-11月，乘用车出口372万辆，同比增长65.1%。伴随稳增长、促消费政策效果持续显现，各地车展及促销活动持续发力，加之企业最后一月收尾冲刺，预计12月汽车市场将会持续向好，再现年底‘翘尾’现象，预计2023年乘用车国内销量可达2162万辆，同比增长5.2%。
与此同时，2023年11月，与上月相比，在乘用车主要品种中，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）销量呈不同程度增长，多功能乘用车（MPV）和交叉型乘用车销量呈小幅下降；与上年同期相比，四大类乘用车销量均呈不同程度增长。1-11月，在乘用车主要品种中，与上年同期相比，除交叉型乘用车销量呈两位数下降外，其他三大类乘用车销量均呈不同程度增长。
长安汽车11月销售为227327辆，较去年同期增长23.0%。1-11月的累计销量达到2337963辆，同比增长11.8%。
三．商用车市场
今年以来，商用车市场好于乘用车市场，实现同比快速增长。上半年商用车产销累计完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%，下半年依然保持持续增长。数据显示，11月商用车销售36.6万辆，同比增长44.6%，呈现了同比增长超4成、环比微增的“双增长”发展态势。11月商用车市场同比之所以能出现高增长，主要原因是去年11月受疫情严重影响，货车销量基数低，给今年11月的销量同比大增创造了条件，同时经济大环境比疫情期间有所改善，市场需求有所增加。
1-11月，商用车销售366.6万辆，同比增长21.8%。其中，货车销售323万辆，同比增长21.7%；客车销售43.6万辆，同比增长22.84%。数据显示，1-11月货车四大细分市场重卡、中卡、轻卡、微卡累计同比均为正增长，其中重卡领涨，同比增长39%；中卡表现最差，同比增长只有11.9%。在1-11月客车累计销量同比中，大中轻客车同比全部增长，其中轻型客车领涨（28.3%），成为推动1-11月客车市场增长的主要动力。
11月3日，庆铃-泷通首批新能源车交车仪式举行，一批庆铃EV100纯电动车正式交付。
促使今年商用车市同比快速增长的原因主要体现在三个方面：宏观经济疫后恢复是商用车市场需求恢复的基本支撑；疫情后需求集中回补；出口的支撑。从周期性特征来看，2023年商用车市场仍处于前期政策透支消化期，还有一定的上升空间。
四．新能源车市场
相关统计数据表明，我国新能源汽车近两年来高速发展，销量连续8年位居全球第一。今年以来，新能源汽车产销延续了这一势头，销量再次创下历史新高，上半年产销累计完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。下半年继续高歌猛进，11月销量达到102.6万辆，环比增长7.3%，同比增长30%，市场占有率高达34.5%。前11个月新能源汽车累计销量830.4万辆，同比增长36.7%，市场占有率达到30.8%。这意味着，今年以来，我国新能源汽车平均每月产销分别达到76.6万辆和75.49万辆。按此速度，新能源汽车2023年全年产销将双双越过900万辆大关。
12月26日，AITO问界M9正式上市，仅两小时，大定数量突破1万辆。
在新能源加速渗透的过程中，包含插电混动和增程式在内的混动车型增速强劲。11月份插电混动车型销量达30.9万辆，同比增长86.9%；增程式电动车销量9万辆，同比增长233%，增速均远高于当月新能源汽车39.8%的同比增速。部分品牌成为混动风潮的受益者。其中，比亚迪依靠纯电和混动“双轮驱动”，在新能源市场上遥遥领先，11月销量超过30万辆，是排名第二的特斯拉中国销量的三倍多。AITO问界新M7在9月上市后，累计交付超过2.7万辆。截至目前，新M7累计大定数量已达12万辆。在12月26日的问界M9上市发布会上，华为终端BG CEO、车BU董事长余承东表示，问界M9预定量已经达到5.4万辆。上市两小时后，问界M9用户大定数量超过1万辆。
五．出口车市场
今年汽车出口持续引领行业增长，再次成为全年汽车市场的一大亮点。中国汽车工业协会数据显示，上半年汽车企业出口214万辆，同比增长75.7%，前11个月汽车出口441.2万辆，同比增长58.4%；其中新能源汽车出口109.1万辆，同比增长83.5%。2022年，我国超越德国成为第二大汽车出口国。2023年上半年，我国超越日本成为全球第一大汽车出口国。
另据海关数据显示，11月汽车出口52.4万辆，同比增长41.6%；1—11月汽车出口476.2万辆，同比增长59.8%，出口金额达927亿美元。11月新能源乘用车出口8.9万辆，同比增长8%，环比下降21%，占乘用车出口量的23.5%；其中纯电动占新能源出口量的89%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口量的53%。新能源汽车出口暴增带动中国汽车出口快速成长。
7月底，上汽红岩首次向哈萨克斯坦等中亚国家批量出口智能重卡。
除了出口数量大幅增加之外，中国出口的单车价格也大幅提升。从2018年的8.5万元人民币增长到2022年的12.2万元，目前更上升至14.3万元。汽车出口平均单价5年来强势增长近五成，这主要得益于电动汽车智能化的优势。
六．二手车市场
2023年，新车市场的火爆带动了二手车置换率的增加，大量优质车源流入二手车市场，消费需求进一步得到释放。上半年二手车累计交易量876.86万辆，同比增长15.6%，累计交易金额为5517.26亿元。11月，全国二手车市场交易量165.15万辆，环比增长2.64%，同比增长29.18%，交易金额为1070.01亿元。1-11月，二手车累计交易量1675.23万辆，同比增长14.65%，累计交易金额为10707.52亿元。按往年市场规律金九银十过后，市场会出现小幅回落，但今年二手车交易量自9月起连续3个月呈现环比小幅增长，虽增幅不大，但给四季度的市场规模打下良好基础。
今年以来，在行业的共同努力下，二手车经销增值税优惠措施得以延续实施至2027年，这既坚定了新车经销商和二手车商等广大经营主体向经销业务转型的信心，也为二手车新政的红利能够真正惠及全行业提供了有力保障。对于12月市场预期，总体会延续11月份的市场热度，车源相对充盈。从需求端来看，临近年底步入市场旺季。同时，近期国家提出稳定燃油车的消费政策，燃油车是民生车型，随着经济逐步恢复稳定，百姓购买燃油车有利于市场的恢复。以燃油车为主的二手车市场也将迎来换购需求的释放。为此，预测全年二手车交易量将达到1800万辆，预计交易额将实现1.2万亿元，有望创历史新高。
七．产业集中度提升
2023年1-11月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售2298.3万辆，占汽车销售总量的85.3%。销量排名前十的企业依次为上汽集团、中国一汽、比亚迪股份、长安汽车、广汽集团、东风公司、吉利控股、奇瑞控股、北汽集团、长城汽车。在上述十家企业中，与上年同期相比，比亚迪、长安汽车、奇瑞控股、吉利控股、北汽集团、长城汽车销量均呈两位数增长，中国一汽销量小幅增长，广汽集团销量微增，其他企业呈不同程度下降。
在汽车销量排名前十位的企业（集团）中，长安汽车、吉利距离实现2023年目标只有一步之遥。长安汽车前11个月销量已逼近去年全年，1-11月销量为233.79万辆，已完成253万辆全年目标的92.4%，其中自主品牌新能源累计销量涨幅高达83.47%。1-11月吉利汽车销量153.6万辆，已完成165万辆全年目标的93.09%；分品牌看，极氪是吉利汽车2023年销量增长最快的品牌，1-11月销量10.52万辆，同比增长74%。广汽集团、奇瑞集团、上汽集团、长城汽车1-11月的销量分别为224.58万辆、166.6万辆、438.38万辆、111.82万辆，全年目标完成率分别为85.06%、83.30%、73.06%、69.88%。此外，前十家车企（集团）新能源车前11个月合计销量720.7万辆，市占率达到86.8%，产业集中度提升。
八．自主品牌崛起
2022年，中国自主品牌用了近十年的时间，在国内市场第一次拿下“半壁江山”，以50%的市场份额与合资品牌分庭抗礼。2023年面对硝烟四起的价格战，自主品牌无论在市场反应速度、产品上新、营销战法，还是资源整合、智能化体验等各方面都明显优于合资品牌，借此将两者差距进一步拉大。
数据显示，今年上半年自主品牌首次实现半年度市场份额超50%，在乘用车零售市场的销量占比达到53.1%，至11月累计市场份额依然维持在52%的水平。合资品牌失守50%红线已成为板上钉钉的事实。2023年以来，又有广汽三菱、斯柯达、广汽讴歌三家车企退出中国市场，北京现代出售关闭中国工厂同时全面收缩在华产品线。
与合资品牌形成对比的是，自主品牌凭借对中国市场的敏锐以及在新能源市场的优势，实现了显著增量。比亚迪至今已连续两个月月销突破30万辆，累计销量达到267.2万辆，还有长安、奇瑞、吉利汽车等转型升级表现优异，在市场中迅速奠定地位。对于合资品牌来说，中国自主品牌的崛起，只是让它们失去中国市场那么简单，自主品牌还将带着在中国市场卷出来的竞争力，尤其是在新能源汽车上的领先优势，蚕食他们在国际市场的份额。
睿蓝汽车表示：睿蓝7的定调是价值普惠、科技平权、更加实用、贴近用户。
九．汽车消费趋势
2023年，消费者对车型、能源类别、购车渠道、汽车金融服务等方面的消费趋势表现为：
一是近四成用户计划购买新能源车型，而再购和潜在用户对新能源偏好度更高，占比分别为52%和53%。从年龄段看，00后对新能源偏好度最高，达到56.6%。现有用户最关注的因素为品牌/口碑、购车价格和经济性，占比分别为42.3%、38.8%和31%。
二是线下4S店依然是购车的主流渠道，占据39.1%的份额，高出线上渠道35.9%的占比共3.2个百分点。从城市级别来看，三线及以下城市消费者对线上渠道的接受度更高，占比达39.5%；一二线城市消费者更倾向于4S店，占比分别为43.4%和46.7%。
三是在金融渗透率方面，2023年线上和线下的金融渗透率分别为61.8%和52.9%。未来总体用户的56.2%仍会选择汽车金融产品，其中潜在购车者占比最高达到67.8%，再购用户及现有用户占比则分别为59.9%和49.4%。从城市级别来看，无论是现有用户还是再购用户，三线及以下城市对汽车金融产品接受度更高，占比分别为52.2%和68%，皆高于一二线城市。从汽车消费融资渠道看，汽车金融公司和银行传统信贷占比分别为28.3%和26.2%，信用卡分期占比为12.3%。四是2023年的整体购车均价为21.98万元，比2022年的20.44万元高出7.5%。线上2023年均价为21.49万元，线下2023年均价为22.25万元，对整体汽车均价的增长贡献度最大。
十．竞争格局剧变
2023年，新势力持续发力，不仅在销量上取得显著增长，而且在技术研发、产品创新等方面也展现出强大的实力。这些品牌逐渐成为市场主导力量。另外，外资品牌在中国市场的表现抢眼，其中特斯拉在中国市场取得了不俗的成绩。而其他外资品牌如宝马、奔驰、奥迪等也在不断加大对中国市场的投入，推出更多符合中国消费者需求的新能源车型。面对如此局面，传统车企如长安、上汽、广汽等也在加速转型，积极布局新能源汽车市场，通过推出新能源专属车型、加大研发投入等措施，不断提升自身在市场上的竞争力。吉利、长城等也在积极发展，尤其是在高端市场方面取得了一定突破。例如吉利推出的极氪001、长城推出的坦克500等车型，在市场上取得了不俗的成绩，在市场中占据一席之地。与此同时，传统车企在混动技术方面的突破也为其在新能源汽车领域的发展提供了有力支撑。
8月1日，长安福特宣布，即日起长安福特正式接手福特电马在中国市场的运营业务。11月，2024款福特电马亮相广州车展。
2023年，中国汽车产业整合加速推进。一方面，国内车企通过兼并重组优化产业结构，进一步提高产业集中度；另一方面，反向合资合作成为新模式，国外企业致力于提升新能源汽车产品力，购买中国车企技术并加强与中国车企合作，这有助于提高中国汽车产业的综合竞争力，推动中国汽车市场向更高水平发展。
来自原创：李永钧 重庆汽车工程学会